全球算力和海上风电产业景气度持续攀升，中信建投建议重点关注
5月21日，中信建投发布研报指出，全球和国内的算力产业链正处于高度景气期。马斯克旗下的人工智能初创公司xAI计划在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器，显示出对高算力基础设施的巨大需求。谷歌推出了AI文生图大模型Imagen和第六代TPU芯片Trillium，进一步推动了AI技术的发展。
中国移动近日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目中标结果，总金额约为191.04亿元。这表明国内在建设高算力基础设施方面也在积极推进。全球AI行业的快速发展正如火如荼，算力基础设施的建设需求持续释放。在此背景下，英伟达将于下周公布2024年第一季度财报，市场对其表现充满期待，中信建投建议投资者重点关注这一动向。
除了算力产业链，海上风电行业也表现出强劲增长势头。根据中国风能协会（CWEA）数据显示，截至2023年底，国内海上风电累计装机容量达到37.7GW。中信建投预计，到2025年底，这一数字有望超过60GW，特别是在2024年下半年和2025年，海上风电装机可能会显著提速。
欧洲的海上风电建设也在快速推进。近期，海外海底电缆需求爆发，巨头Prysmian公司在2024年第一季度的海缆在手订单达到132亿欧元。这一趋势表明，如果海外公司产能不足，将利好有能力进行国际扩展的国内海缆厂商。
全球和国内的算力基础设施和海上风电产业都在快速发展，显示出强劲的增长势头。中信建投的研报强调了这些行业的发展潜力，并建议投资者密切关注相关企业的动态和市场机会。在全球经济转型和绿色能源需求增加的背景下，这些行业有望成为未来经济增长的重要驱动力。
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